WestLB platziert zweite Benchmark-Emission
Die WestLB hat heute eine unbesicherte Anleihe im Benchmark-Volumen begeben. Die Emission im Umfang von 500 Mio € hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Insbesondere der Kupon von 4 % führte zu der großen Nachfrage bei über 90 verschiedenen institutionellen und privaten Anlegern. Neben der soliden Zeichnung aus Deutschland wurden 37 % der Anleihe im Ausland platziert. Mit knapp 65 % waren Banken, Sparkassen und Privatanleger die größte Investorengruppe, gefolgt von Fondsgesellschaften und Versicherungsunternehmen mit ca. 30 %. Der Preis wurde mit „mid swaps +115 Basispunkte“ am unteren Ende der avisierten Spanne festgelegt. Neben der WestLB waren BayernLB, Commerzbank, DZ Bank und UBS im Syndikat vertreten.
Nach der im August emittierten dreijährigen Benchmark-Anleihe und deren Aufstockung von 750 Mio € auf 1 Mrd € vor einem Monat reagiert die WestLB auf die Nachfrage ihrer Investoren nach längeren Laufzeiten. „Die hohe Akzeptanz in- und ausländischer Investoren sowie der große Anteil kleinvolumiger Kaufaufträge stehen für das große Vertrauen der Investoren in die WestLB“, sagt Klemens Breuer, für den Bereich Kapitalmarktgeschäft zuständiges Vorstandsmitglied der WestLB. „Die neue Benchmark-Emission verbessert unser Laufzeitenprofil. Die ausgewogene Fundingstruktur bietet das Fundament, den Finanzierungsbedarf unserer Zielkunden noch besser zu bedienen.“
Die Anleihe ist die zweite unbesicherte Emission (senior unsecured) der Bank im Benchmark-Format seit Wegfall von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung im Juli 2005. Nachdem die WestLB ihr Fundingprogamm für 2009 bereits zum 30. September abgeschlossen hat, ist diese Emission ein wichtiger Baustein mit Blick auf die Refinanzierungsaktivitäten des kommenden Jahres.