WestLB AG Joint Bookrunner bei E.ON Anleihe über eine Mrd. €
Einziger deutscher Joint Bookrunner / Regional Targeted Bond mit Fokus auf kleine und mittlere Investoren in Europa
Die WestLB AG hat als einziger deutscher Joint Bookrunner die E.ON AG unterstützt, ihre Investorenbasis in Europa zu vergrößern. Die deutlich überzeichnete Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro war insbesondere an kleine und mittelgroße institutionelle Investoren gerichtet. Weitere Joint Bookrunner im europäisch besetzten Konsortium waren Banca IMI, BBVA und Fortis. Als so genannter „Regional Targeted Bond“ ist diese Anleihe die größte ihrer Art für ein Industrieunternehmen.
Mehr als 150 Investoren aus 20 Ländern zeichneten erfolgreich die Anleihe, die mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 5,25% ausgestattet ist. 34% der Investoren stammen aus Deutschland, 15% aus den Beneluxländern, 12% aus Frankreich, 9% aus Italien und 11% Spanien.