Vertrieb von „WestLB Trust 3 - Premium Select“ startet
- Dachfonds investiert in Schiffe, Immobilien und Private Equity
- Ausschließlich Investitionen in Fonds unabhängiger Dritter
- Prognostizierte jährliche Rendite (IRR) 6,3 Prozent nach Steuern
Die WestLB Trust Düsseldorf startet den Vertrieb ihres neuen geschlossenen Fonds „WestLB Trust 3 - Premium Select“. Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um einen Dachfonds, der zu 40 Prozent in Schiffe und zu je 30 Prozent in Immobilien und Private Equity investiert. Zielsetzung des Portfoliofonds ist die Renditeoptimierung bei gleichzeitiger Risikostreuung. Anleger treten drei Fondsgesellschaften bei, die ihrerseits wiederum in Zielfonds investieren. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 10.000 Euro plus 5 Prozent Agio. Laut Plan soll der Gesamtkapitalrückfluss nach Steuern 176 Prozent der Einlage betragen (jährliche Rendite/IRR 6,3 Prozent nach Steuern). Der „WestLB Trust 3 - Premium Select“ ist als reiner Eigenkapitalfonds konzipiert, angestrebt ist eine Eigenkapitalplatzierung von mindestens 30 Mio. Euro.
Zielfonds nur von unabhängigen Dritten
„Durch die Beimischung geschlossener Fonds lässt sich das Rendite-Risiko-Profil eines Gesamtportfolios entscheidend verbessern. Bei unserem Dachfondskonzept optimiert die wissenschaftlich gestützte Streuung der Investition in gering korrelierte Anlageklassen nicht nur die Rendite, sondern sorgt außerdem für eine Risikoreduzierung“, so Geschäftsführer Dr. Jan Friske über die Fondskonzeption.
Bei der Auswahl der Zielfonds berücksichtigt der „WestLB Trust 3 - Premium Select“ ausschließlich Fonds von Drittinitiatoren. „Wir verzichten bewusst auf Fonds aus dem Hause WestLB Trust. Auf diesem Weg stellen wir eine unabhängige Auswahl sicher, die ausschließlich auf der Qualität der einzelnen Fonds basiert“, sagt Friske.
Die Geschäftsführung der WestLB Trust verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Fondsanalyse und -konzeption und eine erfolgreiche Historie in der Selektion von Beteiligungsprodukten. Geschäftsführer Tilman Fischer hat während seiner Tätigkeit für die WestLB mehrere tausend Fonds mit einem Gesamtinvestitions-volumen von mehr als 250 Mrd. Euro analysiert und daraus ein Portfolio zusammengestellt, das bei einem Volumen von mehr als 25 Mrd. Euro nicht ein einziges Totalverlustengagement aufweist, stattdessen jedoch eine Vielzahl von Investitionsempfehlungen mit jährlichen zweistelligen Renditen nach Steuern enthält.