WestLB platziert erfolgreich Kapitalerhöhung der MorphoSys AG bei internationalen Investoren
Die WestLB AG hat als Joint Lead Manager gemeinsam mit der Société Générale in einer Privatplatzierung insgesamt 652.188 Aktien der MorphoSys AG bei internationalen, institutionellen Investoren in Europa und den USA platziert. Janney Montgomery Scott hat die Transaktion als Selling Agent in den USA unterstützt. Bei einem Platzierungspreis von 50 € je Aktie wurde ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 32,6 Mio. Euro erzielt. Der Abschlag betrug 1,3 % auf den Referenzpreis, die Transaktion war deutlich überzeichnet. Die Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss.
Die WestLB konnte MorphoSys zum dritten Mal in Folge in einer federführenden Rolle bei der Generierung von Investorennachfrage erfolgreich unterstützen und erneut ihre Platzierungskraft unter Beweis stellen. MorphoSys beabsichtigt, den Emissionserlös für einen weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten insbesondere im Segment für Forschungsantikörper zu verwenden.
Über die MorphoSys AG
MorphoSys beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Herstellung synthetischer Antikörper, die die Entdeckung neuer Medikamente bzw. krankheitsassoziierter Zielmoleküle beschleunigen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und verfügt über eine Reihe innovativer Technologien, allen voran HuCAL®, die Humane Kombinatorische Antikörper-Bibliothek, die weltweit von Wissenschaftlern zur Herstellung von menschlichen Antikörpern genutzt wird. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit internationalen pharmazeutischen Unternehmen wie Astellas Pharma Inc., (Japan), Bayer Schering (USA/ Deutschland), Boehringer Ingelheim (Deutschland), Bristol-Myers Squibb (USA), Centocor Inc. (USA), Daiichi Sankyo & Co., Ltd. (Japan), GPC Biotech AG (Deutschland), Hoffmann-La Roche AG (Schweiz), ImmunoGen Inc. (USA), Novartis AG (Schweiz), Merck & Co., Inc. (USA), Novoplant GmbH (Deutschland), OncoMed Pharmaceuticals Inc. (USA), Pfizer Inc. (USA), ProChon Biotech Ltd. (Israel), Schering-Plough (USA), Shionogi & Co., Ltd. (Japan), Xoma Ltd. (USA) und andere. MorphoSys ist im Markt der Forschungsantikörper durch seine Geschäftseinheit AbD Serotec tätig. Die Geschäftseinheit wurde im Jahr 2003 gegründet, um den nicht-therapeutischen Markt für MorphoSys zu erschließen. Die Aktivitäten in diesem Bereich wurden durch die Akquisition der Biogenesis-Gruppe in Großbritannien und in den USA im Januar 2005 sowie durch die Akquisition der Serotec-Gruppe in 2006 nachhaltig gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.morphosys.de/.