Wandel- / Umtauschanleihe
Die Wandelanleihe ist für Sie und Ihr Unternehmen eine interessante Finanzierungsalternative, die zwischen Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung liegt. Als festverzinsliches Wertpapier, das in Aktien des ausgebenden Unternehmens getauscht werden kann und dabei untergeht, verbindet die Wandelanleihe Elemente der Aktie und einer Anleihe, wobei Sie kein offizielles Rating benötigen. Der Coupon der Wandelanleihe liegt dabei immer unter Ihren marktüblichen Fremdkapitalfinanzierungskosten, und der verzögerte Verwässerungseffekt nach einer eventuellen Wandlung ist deutlich geringer als bei einer Kapitalerhöhung.
Neben der Eigenkapitalfinanzierung durch eine Wandelanleihe kann im Wege einer Umtauschanleihe auch der Verkauf einer börsengelisteten Beteiligung mit diesem Produkt umgesetzt werden.
Unser Wandelanleihe-Team verfügt über langjährige Erfahrung aus der Umsetzung und Strukturierung einer Vielzahl von börsengelisteten und privatplatzierten Transaktionen.
Gerne stellen wir Ihnen unser Know-how für die Entwicklung einer für Ihr Unternehmen maßgeschneiderten Lösung zur Verfügung!
Für die Platzierung von Wandelanleihen verfügen wir über ein international ausgerichtetes spezielles Sales-Team, das eine sehr gute Marktabdeckung und enge Investorenkontakte vorweisen kann. Unsere breite Investorenbasis besteht vorwiegend aus speziellen Wandelanleihe-Investoren sowie Arbitrage-Funds