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WestLB platziert Benchmarkbond

Die WestLB hat erneut eine Benchmark-Anleihe der Ländergemeinschaft – dahinter stehen bei dieser Transaktion die Länder Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein - erfolgreich an den Markt begleitet.

In Zusammenarbeit mit der BayernLB und der LBBW konnte in einer schwierigen Marktphase mit erheblichen Volatilitäten infolge der Griechenlandkrise, die das Emissionsgeschäft für über drei Wochen nahezu zum Erliegen gebracht hatten, eine Benchmark-Anleihe platziert werden. Die Emission hat ein Volumen von 1,25 Mrd Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren.

Begünstigt durch die einsetzende Nachfrage nach liquiden Qualitätspapieren („flight to quality“) war das Orderbuch bereits nach einer halben Stunde massiv überzeichnet und so konnte der Begebungsspread von zunächst drei bis vier Basispunkten (BP) über der Swapmitte auf plus drei BP eingeengt werden. Die Platzierung erfolgte hauptsächlich bei Fonds, Banken und Versicherungen in Deutschland und zu kleinen Teilen in Benelux und Skandinavien.

Mit der Federführung der Ländergemeinschaftsanleihe Nr. 34 setzt die WestLB ihre langjährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Bundesländern fort: Insgesamt wurden bereits 17 Anleihen der Ländergemeinschaft unter Mitwirkung der WestLB als Lead Manager begeben.