WestLB mandatiert Joint Leads für öffentlichen Jumbo-Pfandbrief
Die WestLB AG hat die Deutsche Bank, Morgan Stanley, Société Générale und WestLB für die Emission ihres nächsten Jumbo-Pfandbriefs mandatiert. Die Emission wird Benchmark-Volumen und eine mittlere Laufzeit aufweisen. Die Bank unterstreicht damit ihr Ziel, ihre liquide Benchmark-Kurve im Markt für gedeckte Anleihen weiter auszubauen. Der bestehende Deckungsstock wird von Standard & Poor’s mit „AAA“ und von Moody’s Investors Service mit „Aaa“ bewertet. Im Anschluss an eine europäische Roadshow ist die Begebung der Emission - vorbehaltlich eines entsprechenden Marktumfeldes - geplant.
Mit diesem Pfandbrief stärkt die WestLB ihre Refinanzierungsbasis für das wachsende Staats- und Kommunalkreditgeschäft und trägt zur Diversifizierung ihrer Investorenbasis bei.
Die WestLB greift bei der Emission öffentlicher Pfandbriefe auf eine langjährige Erfahrung zurück. Vor ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und dem Verlust ihres Pfandbriefprivilegs im Jahre 2002 gehörte die damalige Westdeutsche Landesbank Girozentrale in Deutschland zu den größten Emittenten von Pfandbriefen. Nach ihrem Debüt im Jahr 2006 mit einem öffentlichen Pfandbrief im Umfang von 1,25 Mrd € mit 10-jähriger Laufzeit und der Emission von drei Benchmark-Pfandbriefen (darunter zwei im Jumbo-Format) im Jahr 2007 möchte die WestLB die Jumbo-Pfandbrief-Renditekurve mit dieser Transaktion auch 2008 weiter abrunden.