30.06.2008
WestLB federführend bei größter Finanzierung im privaten türkischen Stromsektor
Die WestLB AG, die International Finance Corporation (IFC), ein Unternehmen der Weltbankgruppe, sowie die türkische Akbank T.A.S. haben als globale Koordinatoren ein Finanzierungspaket in Höhe von 865 Mio € für das türkische Energieunternehmen EnerjiSA Power Generation AS, ein Gemeinschaftsunternehmen von Haci Omer Sabanci Holding S.A. und Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschaft-Aktiengesellschaft, arrangiert. Diese bislang größte Transaktion im privaten türkischen Stromsektor, die noch im Laufe dieses Jahres auf 1 Mrd € erhöht werden soll, dient der Finanzierung eines Kraftwerksparks mit einer Gesamtleistung von 1.900 MW. Errichtet werden 10 Wasserkraftwerke im Seyhan-, Ceyhan- und Cambasi-Becken sowie ein Erdgas-Wärmekraftwerk in Bandirma. Die Stromproduktion von jährlich 12.000 Gigawattstunden entspricht dem Bedarf von bis zu 5,7 Mio Verbrauchern. Die neue Kraftwerkskapazität trägt wesentlich dazu bei, den wachsenden Strombedarf der Türkei zu decken und eine langfristig zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen.
Bei dieser äußerst komplexen Transaktion hat die WestLB aufgrund ihrer Expertise in der Projektfinanzierung und ihrer speziellen Kenntnisse des türkischen Strommarktes eine führende Rolle eingenommen. Zusammen mit der IFC arrangierte die WestLB ein Konsortialdarlehen über 355 Mio € mit einer Laufzeit von 12 Jahren, das auf dem EMEA-Bankenmarkt syndiziert wurde. Um diese bisher längste auf dem türkischen Energiemarkt eingeräumte Laufzeit bereitstellen zu können, entwarf die WestLB eine individuell auf Unternehmen und Projekt zugeschnittene Finanzierungsstruktur.
Die WestLB ist größter deutscher Projektfinanzierer und zählt weltweit zu den führenden Banken in den Kernsektoren Energie und Infrastruktur. Allein im vergangenen Jahr wurden 31 von der WestLB strukturierte Transaktionen aufgrund ihres innovativen Charakters als „Deal of the Year“ ausgezeichnet.