WestLB AG begleitet Deutsche Telekom Anleihe als Joint Bookrunner
Einziger deutscher Joint Bookrunner / Umfang: 500 Mio € / Fokus auf kleine und mittlere Investoren in Europa
Die WestLB AG begleitet als einziger deutscher Joint Bookrunner die 500 Mio. €-Anleihe der Deutschen Telekom AG. Dies ist bereits die zweite Transaktion innerhalb einer Woche für ein großes Unternehmen in NRW. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio € war insbesondere an kleine und mittelgroße institutionelle Investoren gerichtet. Weitere Joint Bookrunner im europäisch besetzten Konsortium waren BBVA und Fortis. Das Ziel des so genannten „Regional Targeted Bond“ ist es, die Investorenbasis der Deutschen Telekom europaweit zu vertiefen, um so ihre Finanzierungsbasis weiter zu diversifizieren.
Trotz der schwierigen Marktbedingungen wurde die Anleihe im Laufe des gestrigen Handelstages von rund 60 Investoren aus 13 Ländern gezeichnet, wobei deutsche Investoren mit ca. 37% einen Schwerpunkt bildeten. Insgesamt wurde mit der Transaktion eine große Zahl von ‚buy-and-hold’ Investoren in ganz Europa erreicht. Der Ausgabepreis der Anleihe mit einem Kupon von 5,75% wurde zu einem Spread von 120 bp über Mid-Swaps festgelegt. Die Anleihe wird am 10. Januar 2014 fällig.