15.04.2008
WestLB arrangiert Finanzierungspaket für Electrocieplownia Nowa Sarzyna Sp.Z.o.o.
Die WestLB hat eine Projektfinanzierung über 215 Mio PLN (95,5 Mio US$) für Electrocieplownia Nowa Sarzyna Sp.Z.o.o. (ENS) abgeschlossen. Die Mittel dienen zur Refinanzierung bestehender Langfristverbindlichkeiten von ENS. Darüber hinaus legte die Bank ein strukturiertes Bond-Programm auf, mit dem der Betriebsmittelbedarf von ENS bereitgestellt wird. Die WestLB fungiert bei der Transaktion als Mandated Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner und Facility Agent.
ENS, eine in Polen ansässige Tochtergesellschaft der AEI (vormals Ashmore Energy International), ist Eigentümer und Betreiber eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerks in Südpolen, das im Jahr 2000 den Betrieb aufnahm. Der primär in Emerging Markets aktive Energieproduzent AEI hat das von Enron entwickelte Blockheizkraftwerk im Jahr 2006 erworben.
Bereits vor dem Abschluss der Finanzierung konnte die WestLB das vorrangige Darlehen von 175 Mio PLN mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren unter vier Banken syndizieren. Zum Bankenkonsortium gehören die ING, die WBK (eine Tochter der Allied Irish Bank), die DZ Bank und die Kommunalkredit Austria.
Bernhard Idelmann, Director, WestLB Global Energy Group: “Wir freuen uns, dass die WestLB zu den ersten Teilnehmern an einer Projektfinanzierung nach den tiefgreifenden Änderungen auf dem polnischen Energiemarkt gehört.“
Diese Änderungen sind bedingt durch den EU-Beitritt Polens und die damit verbundene Übernahme des Regelwerks des EU-Energiemarktes. In der Vergangenheit verkaufte ENS seine Energie wie viele andere polnische Energieerzeuger im Rahmen langfristiger Abnahmeverträge an die staatliche Polska grupa Energetyczna. Im letzten Jahr entschied die Europäische Kommission jedoch, dass es sich bei derartigen Abnahmevereinbarungen um unzulässige Beihilfen handelt. In der Folge haben die meisten polnischen Energieerzeuger die Abnahmevereinbarungen freiwillig beendet und nehmen heute an einem neuen Vergütungssystem teil.
Gilles Dusser, Associate Director, WestLB Global Energy Group, erklärte: “Wir sind auf den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion sehr stolz und freuen uns darauf, der ENS auch in Zukunft finanziell zur Seite stehen zu können.“
Jacek Glowacky, General Manager von ENS, bezeichnete die Transaktion “als bedeutenden Meilenstein angesichts des augenblicklichen Klimas im Kreditgeschäft und als Gradmesser für die strategische Bedeutung von ENS auf dem polnischen Energiemarkt. Dadurch wird unser Potential im Bereich der Energielieferungen deutlich gestärkt.“
Über AEI
AEI, The Energy for Development, ist ein im Bereich Energieinfrastruktur in Schwellenländern weltweit tätiges Unternehmen, das Kraftwerke besitzt und betreibt. AEI verwaltet Beteiligungen an 37 Energiegesellschaften, die in über 19 Ländern tätig sind und 2007 mehr als USD 3 Mrd. mit ca. 14.500 Beschäftigten erwirtschaftet haben. Das Unternehmen hat mehr als 6.3 Mio Kunden weltweit und ist in den Bereichen Energieverkauf, Energieerzeugung, Erdgastransport und Dienstleistungen, Erdgasvertrieb und Tankstellenbelieferung tätig. Siehe auch die Webseite www.aeienergy.com.